西安北郊三家庄马车帮由于弱小，揽货、行路经常受到欺负，大脑兮吴骡子和车户马车柱、侯三意识到，要把马车帮发展壮大，需要在下一代栽培能人，就把吴骡子7岁的儿子吴老大带上道，并请来师父栽培他。吴骡子贪图黄羊镇马车店三姨太玉蓉的热炕，过冰河判断失误，被马车柱夺去大脑兮位置。吴老大13岁时，租了张富财的车，成了西北五省年龄最小的车户，17岁那年，上山时和甘肃一家车帮相遇，吴老大单身斗过这家车帮，被推拥为大脑兮。吴老大和邻村马车帮的大脑兮刘冷娃，共同阻止了两个村的械斗，把马车帮合并，使三家庄马车帮势力大大扩张。吴老大带领着三家庄马车帮，和沿途土匪、各路人物结交朋友，吴老大声名远扬，马车帮也越来越壮大。吴骡子死后，玉蓉带着和吴骡子生的儿子千里护送吴骡子的灵枢到西安。日军飞机轰炸西安，炸死了吴老大的媳妇和玉蓉。日本军队逼近黄河，向陕西侵发。吴老大与结拜兄弟、土匪孟虎共同抗日。三家庄马车帮在吴老大的带领下，参加保卫中条山战役，和官兵、土匪、河南车户，奋力战斗，终于打垮进犯黄河的日本军队。已经发展到200挂马车的马车帮，毁伤得只剩下30多挂马车，但成为西北五省公认的最强大的马车帮。